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CFi.CN讯：杰瑞股份2026年第三季度营收43.28亿元，同比增长22.97%，归母净利润6.91亿元，同比增长21.88%；毛利率升至32.78%，同比提升3.3个百分点。此前受中东地缘冲突影响的项目交付正逐步恢复，Q4有望迎来更多确认收入。数据显示，公司控股子公司已签署14.65亿美元燃气轮机发电机组订单，计划2027年分批交付；合作方样机关键测试顺利，为后续订单拓展打下基础。
近期机构研报指出，海外业务修复节奏快于预期，叠加电力板块从0到1突破，构成双轮驱动逻辑。研报认为，Q3增速回升不仅是短期扰动消退的结果，更反映公司在高端能源装备出海能力上的实质性跃升。研报指出，14.65亿美元订单相当于公司2025年全年营收的约60%，若按期交付，将显著增厚2027年利润。研报上调中长期成长确定性，维持“买入”评级，并给出124.3元目标价。
