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CFi.CN讯：数据显示，9月11日全国生猪出栏均价10.75元/公斤，周涨1.6%，但同比仍降20.7%，仍低于行业现金成本；同期仔猪价格149元/头，产能去化持续。生鲜乳价格已达3.06元/公斤，中秋国庆备货推动散奶价升至3.8-3.9元/公斤，创近年新高。南美白对虾价同比涨24%，9-10月虾料需求有望回升。
近期机构研报指出，猪价最低点已过，反转临近，叠加原奶价格明确进入涨价周期，两大核心农产品价格拐点形成共振。研报认为，供给端母猪产能持续去化、牛群老龄化加剧、进口牛肉配额受限，共同支撑价格上行弹性；需求端中秋国庆备货、乳制品深加工拓展、虾苗补栏提速，进一步打开涨价空间。
研报强调，板块估值处于历史低位，优选成本管控强、产业链一体化程度高的龙头。温氏股份、牧原股份、圣农发展、优然牧业等兼具经营韧性与业绩弹性，是周期向上阶段的核心配置标的。
